迎旺季 玉晶光華通打蘋果光

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蘋果即將在9月發表新款iPhone 14系列,各供應鏈正式進入傳統拉貨旺季,美系外資認爲市場對智慧機看法共識悲觀,反而浮現下檔空間有限的契機,看好玉晶光(3406)最受惠蘋果商機;投顧法人則點名華通(2313)產品組合好轉,可望帶動獲利大增。

蘋果產業鏈分析師郭明𫓹提出玉晶光因良率問題,導致蘋果新iPhone部分訂單轉往大立光,玉晶光28日出面駁斥掉單傳聞,表示分析師所言並非事實,並樂觀看待第三季營運傳統旺季表現。

針對市場傳聞掉單,玉晶光表示,掉單傳言子虛烏有,在生產的過程中,任何供應商都不可能100%沒有問題,重點是問題能否馬上得到解決。玉晶光表示,目前訂單很滿,沒有掉單的疑慮,加上第三季是傳統旺季,營運方向往上可期。

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美系外資指出,市場對智慧機看法偏悲觀已是共識,這也表示現在的下檔空間相對有限,觀察大中華地區光學股股價已經拉回,研判最壞情況已過。

同時,機構法人正在期待第三季出貨與營收雙雙回溫,作爲股價短期的催化劑(catalyst),玉晶光來自蘋果的營收比重高,位居最有利受惠地位,預料季節性需求的強度也會較同業更亮眼,美系外資給予「優於大盤」投資評等,目標價630元。

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蘋果下半年將推出的新iPhone,供應鏈預期取消迷你型機種;二款低階機種沿用去年晶片,螢幕尺寸放大;二款高階機種改用新晶片,螢幕尺寸不變。金控旗下投顧指出,華通取得低階手機板訂單,根據去年高低階機種銷售量與今年景氣狀況來看,預測今年高低階機種的銷售量差異不至於明顯擴大。

法人估計,第三季進入傳統旺季,加上新產能量產,估計華通單季每股純益1.51元、季增29%、年增15%;給予「買進」投資評等,目標價是67元。

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