股市熱 主動式基金規模明年衝2兆元

股市熱 主動式基金規模明年衝2兆元

主動式基金整體規模已達至1.98兆元,2024年全球股債市場依舊看旺,主動式基金績效有望比被動式基金更勝一籌,市場預期主動式基金規模明年上看2兆元,續拚新高。

今年境內投信各類基金規模表現,仍以股債ETF基金分別增加逾5成,表現最風光,但主動式的臺股基金、平衡基金則以逾4成的增幅緊追在後,跨國股票型基金今年也在美日股多頭漲勢下有近2成的成長。

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臺股基金今年增加1,425.38億元,整體規模已達4821.77億元,一舉超越跨國股票型基金,增幅達41.97%,爲主動式基金中規模增加最多的類別;增加第二多的類別爲跨國股票型基金,今年規模膨脹531.94億元,達到4,458.48億元。主動式基金市場主力爲股票型基金,國內外股票型基金比例總計佔46.82%。

投信業者表示,境內基金近年在ETF基金快速成長下,規模站上6兆元,但和主動型基金間並非零和消長關係,由於2024年股債市都可望上演多頭走勢,市場追求較高報酬的資金會相對大膽,報酬表現上相對更具優勢的主動式基金仍具有吸金魅力。

以基金公司分類,今年來主動式基金規模增幅前三名爲日盛、統一、元大等三家投信,成長幅度都在5成以上。其中日盛投信主因旗下數檔臺股基金今年績效居市場之冠,甚至有單檔突破100%,勝過整體臺股基金平均報酬約45%,帶動規模增加54%,金額約74億元。

統一投信則因老字號臺股基金績效不俗,加上海外全球科技型、大中華股票型基金規模增加,及募集上百億元的新臺股基金,今年規模增加307億元,增幅53%。

元大投信則因今年募集日本龍頭企業基金,明顯挹注主動式基金規模,整體規模增加497億元,居各投信之冠,增幅亦有51%。

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